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跨越行业瓶颈:啤酒市场量价齐升持续转向高端化

发布时间:2023/10/22

21世纪经济报道记者 唐唯珂 广州报道

啤酒行业都在期待今夏烧烤再次带热销售,期待行业向高端化进程进一步迈进。

我国啤酒产量从2013年达到巅峰的4506.4万千升之后,便开启下滑之路。直至2021年才出现小幅回升至3562.4万千升,同比增长4.44%。2022年延续微增趋势。另外,2022年12月产量出现较大增长,呈现淡季不淡的状态。

此前即有分析人士指出,2022年12月份销量增长,除了世界杯的影响,最主要的原因是兔年春节较往年提前一个月左右,行业压货、铺货提前,进而影响产销。我国啤酒产量和总销量,会长期处于横盘震荡状态,不会出现大起大落,稳定性较强。

目前来看,新增产量集中在头部啤酒企业、中高端产品以及部分特色产品和精酿品类。低端产品会有所减少。整个行业的产品结构由过去的金字塔状,慢慢过渡到腰部变壮、塔尖拉长的橄榄球状。

中国食品产业评论员朱丹蓬也认为,新生代成为主力消费人群带来的高端红利,令我国整个啤酒行业利润变得可观,行业高端化进程成为必然。

高端化趋势

我国啤酒行业进入存量时代,2021 年来产量呈现小幅回升。我国啤酒行业经过 40 余年的快速扩张期后,产量于 2013 年见顶,达 4982.8万千升, 此后持续回落至 2020年底部 3411.1 万千升,降幅达 31.5%,宣告啤酒行业存量时代的到来。

2021年我国啤酒产量止跌回升,产量同比 4.4%,2022 年产量再次同比微增 0.2%至 3568.7万千升。疫情冲击下啤酒行业展现强大韧性,主要酒企通过优化产能与产品结构、创新性营销等方式,实现产量反弹增长。2023 年随线下消费场景修复,我国啤酒产量有望延续提升。

寡头竞争局面已定,行业集中度预计进一步提升。经历大规模并购潮后,我国啤酒行业寡头竞争局面落定。啤酒龙头凭借其长期积累下的品牌、规模、渠道、技术等实力,逐渐抬高行业竞争门槛,亦对现存小企业形成挤压,我国啤酒行业集中度预计进一步提升。

高端化发展已成主要趋势之一,企业发展重心由量增转向价增。存量时代与寡头格局稳固下,通过大规模提升市场份额实现增长难度较大,因此我国啤酒企业业绩增长的切入点主要包括直接提价、提质增效(包括关 厂、提升罐化率等)、高端化等方式。

具体来看,直接提价一般基于上游原材料、包材或能源价格上涨,但提价多作为成本转嫁手段,缺乏长期逻辑支撑;提质增效类措施可对业绩空间完成提档升级,但长期来看持续性仍 然有限;高端化路径契合我国居民消费升级下对美好生活的追求,具备长期发展驱动力;同时,产品结构升级下,高毛利高端产品销量占比提升,可较大程度增厚企业利润水平。当前高端化已成行业发展主要趋势之一, 企业发展重心逐渐由量增向价增转变。

当前我国啤酒市场主流价格带升至 6-8 元,各企业加速高端布局。价格带分布方面,我国啤酒市场价格带大致可分为高端(10元以上)、中端 (6-10元)、低端(6元以下)三档,我国啤酒主流消费价格带亦从前期 3-5 元升至当前 6-8 元价格带,且仍有向上趋势。目前各大啤酒企业已经建立自身高端产品矩阵,并结合自身情况制定高端化升级战略。

近日,重啤股份总裁李志刚向包括21世纪经济报道在内记者表示,高端化市场的趋势也是啤酒品类更加多元化,例如低度酒品类的不断丰富,打出品牌效应,例如随着女性消费能力和消费话语权的提升,需要更多适应市场需求的新兴产品,推出风花雪月、接骨木口味等等的产品。

李志刚也直言,随着啤酒SKU品类的增加对供应链也将提出更多的挑战,例如在细分的精酿赛道,就追求品类的多样性,这就需要一些专供市场的深耕,维持效能。

突破行业瓶颈

4月27日,重庆啤酒股份有限公司(600132.SH)发布的2022年年度报告和2023年第一季度报告显示,公司延续了自2018年开始的持续增长势头,再次实现销量、营收、利润三大指标的增长。

重啤股份运营着由26家酒厂组成的供应网络和覆盖全国的市场网络,拥有“国际高端品牌 本地强势品牌”的品牌组合。国际品牌有嘉士伯、乐堡、1664、格林堡、布鲁克林、夏日纷等,本地品牌有乌苏、重庆、山城、西夏、大理、风花雪月、天目湖、京A等。

2022年是重啤股份“扬帆22”战略的收官之年。根据其此前披露年报,重啤股份2022年实现销量285.66万千升,同比增长2.41%;实现营业收入140.39亿元,同比增长7.01%;实现归属于上市公司股东的净利润12.64亿元,同比增长8.35%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.34亿元,同比增长8.00%。

对比2019年,重啤股份2022年销量、营收和营业利润,分别增长22%、37%和103%。

2023年是重啤股份面向2027年的“扬帆27”战略的开局之年。重啤股份的一季报显示,2023年1月至3月,公司实现销量82.36万千升,比上年同期增长3.69%;实现营业收入40.06亿元,比上年同期增长4.52%;实现归属于上市公司股东的净利润3.87亿元,比上年同期增长13.63%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.81亿元,比上年同期增长13.92%。

李志刚对包括21世纪经济报道在内的记者表示,一季度对于啤酒行业本身来说是具备挑战的,现饮和夜场市场的啤酒销售一定程度上受到制约,也期待五一销售数据的再度反弹,当对于公司来说持续获得竞争力的方法,还是不断突破行业天花板。“过去5-6年不可回避的行业发展趋势是几乎以每年1%的趋势呈现下降的市场趋势,但是尽管总量下滑,但是对公司来说利润仍然实现提升,仍需要不断将单调的啤酒变为新消费的场景营销。例如将重庆啤酒和重庆火锅进行进一步的结合,烧烤和乌苏啤酒进行进一步的融合等等。”

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